Idea · Automatizaciones
Prerellenado de solicitudes de presupuesto para corredurías de seguros
La solicitud llega con los datos justos y los huecos señalados. El presupuesto lo prepara una persona de la correduría.
- Sector
- Seguros
- Tarea
- Captación
- Servicio
- Automatizaciones
- Tipo
- Idea
El problema
Quien pide un presupuesto de seguro suele repetir los mismos datos en un formulario, en un correo y después por teléfono. En la correduría, alguien vuelve a copiarlos en la herramienta de trabajo. Si falta un dato esencial, la solicitud se para y hay que escribir de nuevo. El tiempo se va en pasar información de un sitio a otro, no en preparar el presupuesto.
La solución
La idea es un formulario guiado, en la web o en un canal de mensaje, que pregunta solo lo necesario para ese tipo de seguro y deja la solicitud prerellenada en el registro de la correduría. Si falta algo imprescindible, lo señala antes de dar la solicitud por enviada. No calcula una prima, no compara productos y no afirma que una cobertura encaja con la persona. Ordena la entrada y nada más.
Dónde interviene una persona
Una persona de la correduría revisa la solicitud, pide lo que el formulario no puede saber y prepara el presupuesto. El prerellenado evita la copia repetida. La recomendación y el criterio profesional siguen en el equipo.
Herramientas
- Un formulario en la web o en el canal de contacto
- El registro de solicitudes de la correduría
- Un aviso al equipo comercial cuando la solicitud está completa
Resultado
La idea busca que la solicitud llegue más completa y que el equipo no reescriba lo mismo. Es un planteamiento, no un trabajo ya medido. El efecto está pendiente de medir.
Preguntas frecuentes
¿El sistema calcula el precio?
No. Recoge los datos y los deja listos. El presupuesto lo prepara una persona de la correduría.
¿Qué datos pide?
Solo los necesarios para abrir la solicitud de ese tipo de seguro. Nada de más, y nada que no haga falta en ese primer paso.
¿El mismo formulario vale para cualquier ramo?
La idea es la misma, las preguntas no. Se definen con la correduría para cada tipo de seguro, no con un formulario único para todo.
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Si este caso se parece al tuyo, lo vemos con calma.
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